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今年以來，國內(nèi)天然氣市場迎來復蘇，但受經(jīng)濟復蘇慢于預期、天然氣供應整體充足影響，天然氣價格逐步回落。下半年，國內(nèi)天然氣需求不確定性來自宏觀經(jīng)濟、氣候、能源替代、價格等諸多方面，但更關鍵的是厄爾尼諾氣候及采暖季氣溫水平對“迎峰度冬”期間需求的影響。

上半年國內(nèi)天然氣市場運行特點

天然氣消費復蘇，結構性復蘇特征明顯。隨著國內(nèi)生產(chǎn)生活秩序恢復，宏觀經(jīng)濟恢復性增長，特別是消費和服務業(yè)增速大幅反彈，疊加氣價下跌和水電出力不足，驅動工商業(yè)、交通和發(fā)電等用氣需求增長，但整體經(jīng)濟復蘇慢于預期，制約了天然氣消費的增長幅度，結構性復蘇特征明顯。1~7月，全國天然氣表觀消費2245億立方米，同比增長6.5%，達136億立方米；實際消費2198億立方米，同比增長6.1%，達119億立方米。一、二季度，全國天然氣實際消費同比增長1.5%和10.1%，二季度增速明顯加快主要是因為去年同期全國多地受疫情限制產(chǎn)生了低基數(shù)效應（2022年二季度同比減少8.6%）。分結構看，疫情防控政策調(diào)整后，消費場景改善，商服、交通用氣恢復較快；受需求弱復蘇、出口放緩、產(chǎn)成品庫存較高等因素影響，工業(yè)增長乏力，特別是房地產(chǎn)投資下滑，部分削弱了疫情防控政策調(diào)整后市場需求集中釋放、燃料價格下跌等方面形成的利好；經(jīng)濟回升和極端高溫天氣使峰值電量和峰值負荷創(chuàng)新高，疊加水電出力不足，燃氣發(fā)電與其他類機組多能互補，共同保障了能源電力的安全穩(wěn)定供應；化工市場波動較大，用氣表現(xiàn)平淡。

天然氣供應整體充足，市場價格呈下降走勢。國外天然氣進口價格水平持續(xù)高位，國內(nèi)天然氣生產(chǎn)積極性較高。1~7月，全國生產(chǎn)天然氣1354億立方米，同比增長5.8%。受中亞進口來源短供影響，采暖季國內(nèi)管道天然氣進口量同比下降，其中1~3月烏茲別克斯坦來源完全停供、哈薩克斯坦來源大幅減少；中俄東線供應量穩(wěn)步提升。1~7月，進口管道天然氣381億立方米，同比增長5.1%。此前簽署的部分LNG進口合約開始執(zhí)行，現(xiàn)貨LNG進口依然低迷。1~7月，進口LNG共542億立方米，同比增長9.5%。1~3月，全國儲氣設施累計采氣92.4億立方米，同比增長2.2%；4~7月，累計注氣139億立方米，同比增長15.8%。受市場需求動力不足影響，今年以來國內(nèi)天然氣價格總體呈現(xiàn)下跌走勢，1~7月，全國LNG出廠價格指數(shù)平均5089元/噸，同比下跌1845元/噸；國內(nèi)管道氣價格在進入非采暖季后也逐漸下降。

下半年及今冬明春國內(nèi)天然氣市場形勢分析

經(jīng)濟恢復對天然氣市場復蘇形成穩(wěn)定支撐，氣候變化影響是關鍵。宏觀經(jīng)濟方面，下半年國內(nèi)政策走勢是在“穩(wěn)健”基調(diào)之下保持一定的政策張力，仍然堅持以結構性政策為主。預計2023年國內(nèi)GDP增速為5%左右，經(jīng)濟恢復將支撐天然氣市場持續(xù)復蘇，但出口疲弱、社會消費不足、房地產(chǎn)低迷等問題仍然會對天然氣需求起到結構性抑制作用。氣候方面，厄爾尼諾現(xiàn)象使冬季更高概率成為暖冬，或抑制采暖需求，但不確定性較大。能源替代方面，煤炭市場復蘇對天然氣消費恢復有一定沖擊，在電力、建材、化工等行業(yè)有不同程度體現(xiàn)。價格方面，企業(yè)利潤的下降直接導致對成本的敏感度上升，今年以來，雖然國際天然氣價格總體呈現(xiàn)下跌走勢，但仍然較前幾年水平偏高，下游用氣積極性偏弱，市場增量氣需求十分有限。但是，煤電企業(yè)持續(xù)虧損，導致技改檢修投入不足帶來的設備風險隱患上升，增加了煤電生產(chǎn)供應的不確定性，關鍵時刻能迅速發(fā)揮作用的主要是氣電。綜合預測下半年國內(nèi)天然氣需求約1920億立方米，同比增長8%左右。隨著“七下八上”迎峰度夏關鍵期結束，生產(chǎn)旺季和采暖季即將相繼來臨，工業(yè)和城市燃氣有望交替接替發(fā)電推動天然氣需求復蘇。預計三季度國內(nèi)天然氣需求約875億立方米，同比增長8.5%。采暖季，我國出現(xiàn)暖冬的可能性較大，同時多地陸續(xù)啟動天然氣價格上下游聯(lián)動機制，居民用氣價格上漲明顯，對采暖用氣量或有一定影響。冬季氣溫正常情景下，預計四季度國內(nèi)天然氣需求約1060億立方米，同比增長8.9%，采暖季國內(nèi)天然氣需求約1910億立方米，同比增長7.8%。冬季氣溫明顯偏暖情況下，預計四季度國內(nèi)天然氣需求約1040億立方米，同比增長6.8%，采暖季國內(nèi)天然氣需求約1870億立方米，同比增長5.5%。

天然氣供應總體充足，LNG現(xiàn)貨缺口有限。國外天然氣進口價格水平繼續(xù)高位，國內(nèi)天然氣生產(chǎn)保持上產(chǎn)勢頭，預計2023年全年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量約2320億立方米，同比增長5.4%。中亞管道天然氣出口國與我國新疆、內(nèi)蒙古等地緯度相近，隨著天氣轉冷，天然氣需求將逐漸增加，或對管道天然氣出口有不利影響。在國內(nèi)天然氣需求大幅增長動力不足、國產(chǎn)氣持續(xù)增長、中俄東線增供、新增LNG進口長協(xié)履約等條件下，LNG現(xiàn)貨缺口有限。

氣價將在采暖季季節(jié)性上漲，下半年總體呈“先低后高”趨勢。按照當前的供需預測結果分析，預計下半年全國天然氣供需基本平衡，且LNG現(xiàn)貨需求量或不及去年同期。采暖季，各類儲氣設施，以及生產(chǎn)、進口等環(huán)節(jié)的季節(jié)性調(diào)節(jié)作用已可基本保障用氣需求，供需緊張情況以短時局部為主。預計8~10月全國LNG出廠均價為每噸3900~4200元；進入采暖季氣價季節(jié)性上漲，全國LNG出廠均價為每噸4700~5000元。

（作者單位：中國石化經(jīng)濟技術研究院）

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2022年，全國天然氣消費量3646億立方米，較上年下降1.2%；天然氣在一次能源消費總量中占比8.4%，較上年下降0.5個百分點。

從消費結構看，城市燃氣消費占比增至33%；工業(yè)燃料、天然氣發(fā)電、化工行業(yè)用氣規(guī)模下降，占比分別為42%、17%和8%。

全國天然氣產(chǎn)量2201億立方米，同比增長6%，連續(xù)六年增產(chǎn)超100億立方米，其中頁巖氣產(chǎn)量240億立方米。全國新增探明地質儲量保持高峰水平11323億立方米。

進口天然氣1503億立方米，較上年下降9.9%。其中，管道氣進口量627億立方米，較上年增長7.8%；LNG進口量876億立方米，較上年下降19.5%。

數(shù)據(jù)源自《中國天然氣發(fā)展報告（2023）》

企業(yè)行動

天然氣分公司科學統(tǒng)籌 整體保持良好發(fā)展態(tài)勢

今年以來，天然氣分公司積極應對激烈的市場競爭，緊扣高質量大發(fā)展主題，以實現(xiàn)年度經(jīng)營目標為主攻方向，不斷創(chuàng)新經(jīng)營策略，科學統(tǒng)籌量效目標，推動實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營、效益發(fā)展。1~8月，天然氣分公司累計經(jīng)營天然氣290.31億立方米，完成全年計劃的66%，主要經(jīng)營目標均順利實現(xiàn)，整體保持良好發(fā)展態(tài)勢。

不斷夯實資源基礎。天然氣分公司按照“量效并重、以效為主”思路，立足國內(nèi)國外兩種資源、兩個市場，經(jīng)營好每立方米天然氣。妥善安排中長期資源船期計劃，結合生產(chǎn)經(jīng)營實際不斷優(yōu)化LNG船舶接卸，同時緊盯國際LNG進口價格走勢，提前開展現(xiàn)貨資源采購。積極參加LNG國際展會，尋求國際化經(jīng)營合作機遇，加速國際化經(jīng)營。積極統(tǒng)籌自產(chǎn)資源，加大外采資源攻關力度，擴大國產(chǎn)氣規(guī)模，資源結構持續(xù)優(yōu)化。構建完善“石化資源—石化物流—石化氣站—終端用戶”的一體化直供經(jīng)營模式，推動LNG全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)效。

穩(wěn)步推進重點工程。按照資源、設施、市場相匹配的原則，天然氣分公司不斷優(yōu)化設施布局，調(diào)整設施在建節(jié)奏，加快推進青島LNG接收站三期、天津LNG接收站二期等重點工程建設。其中，青島LNG接收站已建成國內(nèi)首座27萬立方米LNG儲罐，將于年底前投入使用，屆時該站年供氣能力將提升至165億立方米，成為國內(nèi)同期年接轉能力最大的LNG接收站。天津LNG接收站二期項目將于今年供暖季前投入使用，總儲氣能力將達到10.8億立方米，在國內(nèi)已投產(chǎn)的LNG接收站中居首位，可進一步增強區(qū)域調(diào)峰能力，確保所供區(qū)域天然氣市場穩(wěn)定有序。此外，煙臺龍口LNG、山東管道東干線、皖東北管道等重點工程建設均有序推進。

全力保障民生用氣。天然氣分公司緊盯市場需求變化，合理優(yōu)化資源配置，精準服務用戶需求，將“保民生”作為重中之重，持續(xù)提升天然氣供應能力。今年迎峰度夏期間，天然氣分公司編制專項保供預案，不斷調(diào)整完善運行調(diào)度模式，以保供合同為基礎充分籌措天然氣資源，并提前在儲氣庫、LNG儲罐儲備了充足的調(diào)峰資源，7月累計向直供燃氣電廠用戶供應2.44億立方米天然氣，同比增長22%，創(chuàng)歷史新高。同時，該公司扎實做好應急調(diào)峰工作，在成都“大運會”期間，額外增加非采暖季天然氣合同量9500萬立方米，保障用能所需。（王卓然 白清華）

中原油田堅持一體化運行 天然氣實現(xiàn)超計劃生產(chǎn)

今年以來，中原油田堅持勘探開發(fā)一體化、地質工程一體化，積極開拓陸相建產(chǎn)陣地，穩(wěn)步推進老區(qū)調(diào)整挖潛，實現(xiàn)高效平穩(wěn)運行，1~8月已生產(chǎn)天然氣46.97億立方米，超計劃1.64億立方米。

“針對制約油田高質量可持續(xù)發(fā)展的瓶頸，加強科研攻關與技術創(chuàng)新是重中之重。”中原油田副總經(jīng)理李中超表示。

中原油田以科技攻關為手段，加強老區(qū)控硫控水精細管理，深化周邊分層系評價潛力研究，全力提升氣藏動用率和采收率。實施的7口井中，兩口井已成功投產(chǎn)，日增氣35萬立方米，充分證實了氣藏認識和挖潛水侵區(qū)剩余氣的有效途徑，對于下一步加快Ⅲ類層、粒內(nèi)孔先導試驗，擴大對Ⅲ類層和水淹區(qū)的調(diào)整規(guī)模，具有重要指導意義。

同時，中原油田主抓天然氣效益開發(fā)對策，建立多學科跨專業(yè)聯(lián)合攻關模式，高質量研究編制區(qū)塊調(diào)整方案。“以普光氣田大灣區(qū)塊為例。該區(qū)塊已穩(wěn)產(chǎn)12年，生產(chǎn)上表現(xiàn)為產(chǎn)量逐漸下降，井間動用差異大、壓力下降趨勢加快……這些指標意味著，大灣區(qū)塊即將進入遞減階段。”中原油田氣藏工程領域專家余啟奎介紹。

為進一步提高儲量動用程度、延長大灣區(qū)塊的穩(wěn)產(chǎn)期、保持海相產(chǎn)量穩(wěn)定，普光氣田與石油勘探研究院聯(lián)合攻關，確定了控制流場減少儲量損失和調(diào)整挖潛增加儲量動用等兩個挖潛方向，編制完成了調(diào)整方案。“整體方案預計可新建年產(chǎn)能8億立方米以上，氣田采收率提高1.43個百分點。”余啟奎說。

此外，中原油田優(yōu)化生產(chǎn)運行，堅持“前瞻思考、全局謀劃、整體推進”工作基調(diào)，重點從“高效建產(chǎn)、運行提效、優(yōu)化施工、時率提升”等方面開展工作，持續(xù)健全協(xié)同一致的生產(chǎn)大運行機制，全力提升組織效能，為完成各項生產(chǎn)任務奠定堅實基礎。

工藝技術上，中原油田本著不斷提升產(chǎn)建速度的原則，聚焦產(chǎn)能建設優(yōu)質高效實施，開展鉆采輸降費提速攻關，確保在最短時間內(nèi)、最優(yōu)狀況下實現(xiàn)安全投產(chǎn)。“鉆井工藝方面，優(yōu)選‘PDC復合鉆頭+大扭矩螺桿’，完井周期平均縮短5天以上；采氣工藝方面，優(yōu)化鉆完井工序，采用一趟管柱下入、設備國產(chǎn)化及管柱材質降級等工藝，工期縮短22%，費用降低34%。”中原油田副總工程師劉長松說。（楊敏 孫照勇）

西南油氣精準營銷 天然氣實現(xiàn)量效雙增

面對復雜多變的市場形勢，西南油氣堅決落實集團公司各項決策部署，突出效益導向，靈活制定營銷策略，通過不斷拓展資源渠道、全力保障客戶用氣、提升供氣保障能力等方式，實現(xiàn)天然氣量效雙增。目前，該公司日供氣量超過2400萬立方米，今年累計銷售天然氣58億立方米，同比增長12%。

西南油氣動態(tài)優(yōu)化氣源結構、市場布局，強化穩(wěn)產(chǎn)拓市。銷售管理人員深入市場前沿，調(diào)研區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和潛在客戶，并與生產(chǎn)部門密切配合，對產(chǎn)銷情況進行綜合分析，逐月制定銷售調(diào)度方案，細化至每個客戶，全力做到產(chǎn)銷平衡。

為有力保障外輸暢通，該公司加大市場拓展力度，統(tǒng)籌做好四川、重慶、貴州等地企業(yè)資源優(yōu)化配置；深化與兄弟企業(yè)的“互聯(lián)互通”，建立氣源點，緊盯重點產(chǎn)能建設項目投產(chǎn)進度，量身定制銷售方案，做好市場儲備，實現(xiàn)即產(chǎn)即銷。同時，該公司加強與重慶石油天然氣交易中心、下游用戶的溝通聯(lián)系，采取用氣專場交易、掛牌、協(xié)議交易等方式，創(chuàng)新天然氣網(wǎng)上交易模式，今年已開展天然氣線上交易24場，累計交易天然氣2.74億立方米。

為增強供氣能力，西南油氣加大勘探開發(fā)力度，啟動“奮戰(zhàn)五個月，沖刺拼產(chǎn)量”專項行動，圍繞產(chǎn)量目標，分解任務指標，落實重點措施，狠抓川西中淺層和元壩氣田等老區(qū)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)，加快推進威榮頁巖氣田、河壩氣田等新區(qū)上產(chǎn)，為供應備足“糧草”。

在開足馬力全力增儲上產(chǎn)的同時，該公司全力保障民生用氣，成立天然氣保供領導小組，統(tǒng)籌編制產(chǎn)能、銷售、運行方案，細化天然氣保供具體措施和應急預案，建立保供協(xié)調(diào)機制，持續(xù)強化運行保障，優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)天然氣輸送精準調(diào)配。